Skip to content

user-guide.md

Latest commit

 

History

History
57 lines (46 loc) · 2.45 KB

user-guide.md

File metadata and controls

57 lines (46 loc) · 2.45 KB

Guide Utilisateur — État ACTUEL

Ce guide décrit l’UI actuelle :

  • static/dashboard.html : vue d’ensemble (principalement Crypto aujourd’hui)
  • Crypto :
    • static/analytics-unified.html
    • static/risk-dashboard.html
    • static/rebalance.html
  • Bourse / Saxo (actuel) :
    • static/saxo-dashboard.html : dashboard bourse
    • static/saxo-upload.html : import CSV/XLSX Saxo
    • static/analytics-equities.html : analytics détaillées bourse (beta, legacy)
  • static/settings.html : paramètres (selon versions : liens vers upload Saxo)

Note roadmap : à terme, l'UI bourse adoptera des pages dédiées mirroirs de Crypto. analytics-equities.html (beta) existe maintenant mais en lecture legacy /api/saxo/*.

1. Chargement du portefeuille

  • Crypto : GET /balances/current?source=cointracking|cointracking_api&min_usd=1
  • Bourse (actuel) :
    • Importer via saxo-upload.html (CSV/XLSX)
    • Consulter via saxo-dashboard.html
    • Endpoints typiques : /api/saxo/positions, /api/saxo/accounts, …

Wealth (expérimental) : voir docs/api.md. Non recommandé pour un usage quotidien tant que la migration n’est pas terminée.

2. Génération d'un plan de rebalancement

  • Crypto : POST /rebalance/plan (targets manuels/dynamiques CCS)
  • Bourse : non disponible aujourd'hui (voir roadmap)

Exemple curl (targets manuels):

curl -X POST "http://127.0.0.1:8080/rebalance/plan" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"group_targets_pct":{"BTC":40,"ETH":30,"Stablecoins":10,"Others":20}}'

3. Analytics & Risk

  • Crypto
    • analytics-unified.html
    • risk-dashboard.html (VaR, caps, contradiction, etc.)
  • Bourse
    • Actuel : saxo-dashboard.html (positions, répartition, etc.)
    • Beta : analytics-equities.html (analyse détaillée, lecture legacy)
    • À venir : risk-equities.html, rebalance-equities.html (voir roadmap)
    • Banques : non intégré aujourd'hui (voir roadmap)

4. Monitoring

  • Monitoring (métier/portefeuille) et monitoring technique sont séparés (voir docs/monitoring.md)
  • Utiliser les pages dédiées plutôt que les anciennes vues

5. Sources de données (imports)

  • Crypto : CoinTracking (API/CSV) — voir settings.html
  • Bourse : aujourd'hui via saxo-upload.html
  • Banques : non intégré aujourd'hui

Roadmap : l'upload Saxo sera relocalisé dans settings.html (section Sources) quand Wealth sera finalisé.