Leur restaurant, Le Saint-Pub, est devenu un véritable lieu de rencontre pour les amateurs de bonnes choses et les amoureux de la région. 

Objectifs d’affaires 

Avec une croissance constante et des opérations de plus en plus complexes, MicroBrasserie Charlevoix devait faire évoluer son système de gestion (ERP). L’ancien outil, IndustriOS ERP, atteignait ses limites, notamment pour la planification, la production et la gestion des ventes. 

L’objectif : 

• Migrer vers une solution moderne et intégrée. 

• Gagner en efficacité sur la gestion financière, la production et la distribution. 

• Obtenir une meilleure visibilité sur les indicateurs de performance. 

La direction, déjà bien familière avec l’écosystème Microsoft (Teams, Outlook, Power BI), voulait une solution évolutive et connectée. 

Solution proposée 

Nexus Innovations a accompagné MicroBrasserie Charlevoix dans l’implantation de Microsoft Dynamics 365 Business Central, en y intégrant plusieurs modules et connecteurs externes pour répondre aux besoins spécifiques du client. La solution a permis de : 

• Refondre la charte comptable et améliorer l’analyse des données financières et opérationnelles. 

• Optimiser la planification de la production, notamment par une gestion fine des recettes de bière (bill of materials) et des stocks. 

• Mettre en place des protocoles EDI pour automatiser la communication avec les grands distributeurs et les transporteurs externes, essentiels à la distribution des produits. 

• Connecter Business Central à des plateformes externes (comme Pivohub pour les vendeurs et Shopify à venir pour le point de vente en boutique), tout en conservant Business Central comme source de vérité pour les stocks. 

• Automatiser la gestion des numéros de lot selon la méthode FIFO, facilitant le suivi des produits et la traçabilité. 

Impact sur l’organisation 

Le déploiement de la solution a transformé le quotidien de l’équipe. Les rapprochements bancaires, autrefois source de stress, sont désormais réalisés en quelques clics. Les inventaires sont plus rapides, la visibilité sur les données financières et opérationnelles s’est nettement améliorée. Les utilisateurs, parfois réticents au changement, ont rapidement adopté l’outil, appréciant sa simplicité et son intégration avec leur environnement Microsoft habituel. 

Sylvain, le directeur général, s’est même pris au jeu de connecter des tableaux de bord Power BI, créant ses propres analyses pour piloter l’entreprise avec encore plus de finesse. 

À la MicroBrasserie Charlevoix, on croit que l’avenir appartient à ceux qui savent marier tradition et innovation. Avec Business Central, on entre dans un monde où la donnée devient un ingrédient aussi essentiel que le malt, un levier pour inventer notre microbrasserie de demain.

Sylvain Duquet, CPA-CMA
Directeur général

Adoption de la solution 

Chez Nexus, on croit que la technologie, c’est d’abord une affaire d’humains. 
Pour MicroBrasserie Charlevoix, nous avons misé sur un accompagnement progressif : configuration, formation et validation en continu. 

Notre spécialiste Business Central, Ludovic Lannurien, s’est même déplacé sur place pour la mise en service, un moment souvent stressant, transformé ici en cellule de crise conviviale (et un peu festive, on l’avoue). 

Après trois jours de travail intensif sur place, on avait convenu de manger un burger tous ensemble si le lancement se passait bien, ce qu’on a fait pour célébrer la réussite du projet. 

Est-ce qu’on est quétaine ? Peut-être un peu. 
Mais quand on livre un projet aussi bien brassé, on a bien le droit d’être fiers (même si Ludovic a oublié de prendre une photo du dit-burger, trop pressé de le dévorer). 

Équipe projet 

Une réussite collective portée par la collaboration entre les équipes de Microbrasserie Charlevoix et Nexus Innovations : 

MicroBrasserie Charlevoix 
Une dizaine de collaborateurs investis dans chaque étape du projet. 

Équipe Nexus 

• Guillaume Bouchard Lafond, Spécialiste Business Central  

• Silia Larab, Gestionnaire de projets Agile 

• Étienne Roy, Développeur Business Central 

• Ludovic Lannurien, Spécialiste Business Central 

• Tommy Ayala, Gestionnaire de compte 

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5:45am, j’ouvre mon poste de travail et je constate que plusieurs des agents IA que je coordonne sont arrêtés. Certains ont rencontré un problème réseau lors de l’exécution d’une tâche et d’autres manquaient un peu de contexte pour bien résoudre leurs missions. Je me rends aussi compte que No.5, mon agent favori, que j’ai programmé pour avoir un ton humoristique et chaleureux, a terminé le travail qu’il avait à accomplir pendant la nuit. 

Les premières tâches que j’ai à faire ce matin : Relancer de nouvelles tâches à mes agents qui ont terminé leurs travaux et supporter les autres qui ont rencontré des exceptions ou des situations complexes dans lesquelles un humain doit intervenir. 

Ce scénario se déroule en 2027 et Nexus Innovations est à la phase 3 de sa transformation à devenir une Frontier Firm. 

Revenons au présent, en 2025. Mon nom est Frédéric Janelle et je suis en phase de transformation. Je me spécialise dans la conception et l’intégration d’agents IA au niveau des processus de travail de mon entreprise, Nexus Innovations, ainsi que ceux de nos clients. Mais en 2026/2027, je m’attends aussi à devenir coordonnateur d’une petite équipe d’agents numériques. 

 2025 : l’année où les Frontier Firms sont nées 

Lors du Microsoft AI Tour 2025, le thème central était clair : 2025, The year the Frontier Firm is born.  

Mais qu’est-ce que ça mange en hiver une Frontier Firm ?  

J’ai envie de prendre un peu de temps aujourd’hui pour réfléchir et discuter de cette nouvelle réalité à laquelle toutes les entreprises seront confrontées. 

Le rapport annuel de Microsoft Work Trend Index 2025 annonce l’émergence d’un nouveau type d’organisation : la Frontier Firm. Ces entreprises sont conçues autour de l’intelligence à la demande, combinant des équipes hybrides humains + agents IA pour fonctionner avec agilité, évoluer rapidement et générer de la valeur plus efficacement. 

Déjà en 2024, Nexus Innovations, comme une poignée d’autres entreprises Québécoises, a eu cette vision de commencer sa transformation afin d’adopter une approche « AI first » dans le but de livrer de la valeur plus rapidement à nos clients. Depuis, nous avons parcouru beaucoup de chemin et certains de nos processus clefs mettent maintenant de l’avant cette nouvelle façon de faire. 

 Trois phases de transformation vers la Frontier Firm 

Microsoft nomme 3 phases clefs dans la transformation d’une entreprise pour atteindre le statut de Frontier Firm :  

1. L’IA comme assistant des humains : chaque employé a un assistant IA qui l’aide à travailler mieux et plus rapidement.  

2. L’IA comme collègue numérique : les agents joignent les équipes et prennent en charge des tâches spécifiques sous la direction humaine. Les agents sont plus que de simples assistants, ils sont devenus de réels collègues de travail. 

3. L’IA comme opérateur de processus : les agents gèrent des flux de travail entiers, les humains supervisent et interviennent au besoin. 

Force est de constater que plusieurs de mes collègues, incluant moi-même, sont déjà en phase 2 depuis quelques mois. Certains de nos processus internes sont en transformation et atteindront, selon moi, la phase 3 d’ici un an environ. Je parle ici de processus complets touchant plusieurs étapes du développement d’une solution ; en commençant par le département des ventes, suivi du développement et se terminant par le support une fois ces solutions mises en production. 

Dans ce rapport (Work Trend Index 2025), Microsoft mentionne qu’une Frontier Firm sera souvent dans les 3 phases en même temps pendant sa transformation. Je pense que overall, Nexus Innovations navigue présentement entre la phase 1 et 2.

 Les caractéristiques des Frontier Firms  

Adopter la pensée AI first n’est pas simple, mais elle est nécessaire. Comment savoir si on incarne vraiment l’esprit de la Frontier Firm ? 

Voici quelques caractéristiques que Microsoft a ciblées :  

• Déploiement généralisé de l’IA.  

• Maturité avancée dans l’utilisation des agents IA.  

• Optimisme face à l’avenir du travail.  

• Moins de crainte que l’IA remplace les emplois humains.  

• Création de nouveaux rôles : spécialistes IA, formateurs IA, analystes ROI, etc.  

Les Frontier Firms ne se contentent pas d’adopter l’IA : ils repensent leurs équipes. Microsoft identifie l’émergence de nouveaux métiers comme les spécialistes IA, formateurs d’humains en matière d’IA, analystes de performance IA, stratège IA, etc. 

Cela exige de repenser la formation et la montée en compétence. Les entreprises les plus avancées sont celles qui investissent dans l’humain pour tirer pleinement profit de la technologie. 

 Devenir un “agent boss” : un nouveau rôle pour tous  

Le rapport introduit un concept fascinant : celui de « l’agent boss ». 

Ce terme désigne la nouvelle réalité du travail : dans quelques années, plusieurs d’entre nous serons amenés à créer, superviser et coordonner des agents IA. 

Autrement dit, la collaboration homme-machine ne sera plus une exception, mais une compétence essentielle.  

Chez Nexus Innovations, certains employés le vivent déjà au quotidien : apprendre à diriger ses agents IA, à leur donner du contexte, à déléguer intelligemment… c’est un apprentissage continu. 

 Les Données clefs du rapport Work Trend Index 2025 

Le rapport Work Trend Index 2025 inclut plusieurs données, mais certaines ont particulièrement retenu mon attention, les voici :  

• Près de la moitié des employés (48 %) – et plus de la moitié des dirigeants (52 %) – déclarent que leur travail leur semble chaotique et fragmenté. En effet, Microsoft mentionne, entre autres, que les employés sont interrompus à toutes les deux minutes par des réunions, des courriels ou des notifications. 

• 53 % des dirigeants estiment que la productivité doit augmenter, mais 80 % de la main-d’œuvre mondiale – employés et dirigeants confondus – déclarent manquer de temps ou d’énergie pour accomplir leur travail. 

• Les discussions en dehors des heures de bureau ont augmenté de 15 % d’une année à l’autre. 

• Les modifications dans PowerPoint augmentent de 122 % au cours des 10 dernières minutes précédant une réunion… Hein Louis-Philipe Vallée  ? 

• 82 % des dirigeants estiment que 2025 est une année charnière pour repenser leur stratégie en matière d’IA. 

• 81% des dirigeants pensent intégrer, de façon modérée ou avancée, les agents dans leurs processus d’ici les 12 à 18 prochains mois.  

• 24 % des entreprises ont déjà déployé l’IA à l’échelle organisationnelle.  

• Microsoft croit que d’ici 2 à 5 ans, toutes les entreprises auront entamé leur transformation pour devenir une Frontier Firm 

Est-ce que l’IA est la clef pour résoudre les problèmes mentionnés ci-haut ? Je crois que oui, en partie. En automatisant des tâches, on se libère du temps. Ces tâches répétitives et parfois démotivantes représentent pour certaines personnes une grande partie de leur travail. Pour ce qui est de la fragmentation du travail et des notifications incessantes, je crois qu’il est raisonnable de croire que d’automatiser un maximum de processus avec l’IA pourrait diminuer le nombre d’interactions entre collègues, ce qui diminuerait le nombre de communications.  

Une partie des communications peut être prise en charge par l’IA, par exemple, un agent connecté sur une base de données d’inventaire peut répondre de façon autonome aux courriels clients qui ont besoin de commander certains produits. L’agent peut confirmer si le produit est en inventaire et placer la commande et si le produit est en rupture de stock, proposer un équivalent au client. L’humain n’aurait qu’à approuver la commande une fois l’échange de conversation terminé entre l’agent et le client. C’est le genre de scenario qui libère du temps à l’humain pour se concentrer sur des tâches plus complexes et à valeur ajoutée. 

 Mot de la fin 

Si mon texte a piqué ta curiosité, je te recommande fortement de lire le rapport complet de Microsoft, surtout si tu es un dirigeant d’entreprise. 

Nous avons seulement effleuré la surface du rapport, et trois des caractéristiques qui définissent une Frontier Firm, m’inspire pour l’écriture d’un autre texte :  

• Optimisme face à l’avenir du travail.  

• Moins de crainte que l’IA remplace les emplois humains.  

• Création de nouveaux rôles : spécialistes IA, formateurs IA, analystes ROI, etc.  

Nous avons tous ressenti de la peur, des craintes et vivons de grands questionnements par rapport à l’arrivée de l’IA, autant dans nos vies personnelles que professionnelles. Qu’on soit un employé ou un dirigeant, ces sentiments et questions nous touchent tous à un moment ou un autre.  

Dans un autre texte j’aimerais vous parler de ce qu’on vit, moi et certains de mes collègues au travail, par rapport à l’adoption de l’IA dans le processus de transformation de Nexus Innovations à devenir : une Frontier Firm. 

Il est impossible de prédire la capacité qu’aura l’IA dans 2-3 ans, mais chose certaine, c’est qu’à court ou moyen terme, nous ferons tous partie d’une Frontier Firm. 

Tu crois que ton organisation doit amorcer un processus de transformation d’adoption de l’IA, mais tu ne sais pas par où commencer ? 

Chez Nexus Innovations, notre mission est claire : redéfinir la nouvelle expérience de travail. Nous croyons que l’IA n’est pas une option, mais un incontournable pour toute organisation qui souhaite rester compétitive, innovante et humaine. Chaque jour, nous explorons cette frontière entre l’humain et l’intelligence artificielle, pas pour effacer la différence, mais pour amplifier le potentiel de chacun.  

Parce qu’au fond, devenir une Frontier Firm, ce n’est pas entrer dans un futur robotique : c’est apprendre à collaborer avec l’intelligence, sous toutes ses formes. 

Frédéric Janelle – Spécialiste d’agents IA – Administrateur Systèmes 

Nexus Innovations 

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Vous cherchez à optimiser vos processus de vente et à augmenter votre taux de conversion ? Les séquences de vente dans Dynamics 365 Sales pourraient bien être la solution que vous attendiez. Ces outils d’automatisation intelligente transforment la façon dont les équipes commerciales gèrent leurs prospects et opportunités au quotidien.

Qu’est-ce que Dynamics 365 Sales ?

Dynamics 365 Sales est la solution de gestion de la relation client (CRM) de Microsoft, conçue spécifiquement pour les équipes de vente modernes. Cette plateforme permet de centraliser toutes vos données clients, de suivre vos opportunités commerciales et d’automatiser vos processus de vente.

Contrairement aux outils traditionnels, Dynamics 365 Sales s’intègre parfaitement à l’écosystème Microsoft que vous utilisez déjà : Outlook, Teams, Excel et bien d’autres. Cette intégration naturelle facilite l’adoption par vos équipes et maximise votre retour sur investissement.

Qu’est-ce qu’une séquence de vente dans Dynamics 365 ?

Une séquence de vente, c’est essentiellement votre processus commercial transformé en série d’actions automatisées et structurées. Imaginez un guide étape par étape qui accompagne vos vendeurs dans chaque interaction avec un prospect ou un client.

Concrètement, une séquence définit :

• Les activités à réaliser (appels téléphoniques, envois d’emails, tâches de suivi)
• L’ordre dans lequel les effectuer
• Le timing optimal pour chaque action
• Les conditions qui déclenchent le passage à l’étape suivante

Cette approche garantit que tous vos vendeurs suivent les meilleures pratiques de votre organisation, peu importe leur niveau d’expérience.

À quoi servent les séquences de vente ?

Standardiser vos processus commerciaux

Les séquences permettent d’appliquer vos meilleures pratiques de façon cohérente. Fini les approches disparates selon les vendeurs – chaque prospect bénéficie du même niveau de service et de suivi professionnel.

Optimiser la productivité de vos équipes

Vos vendeurs n’ont plus à se demander « que dois-je faire ensuite ? ». La séquence leur indique clairement la prochaine action à entreprendre, ce qui leur permet de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : vendre.

Améliorer le taux de conversion

En suivant des séquences basées sur vos succès passés, vos équipes reproduisent naturellement les comportements qui génèrent des résultats. Les données montrent que les entreprises utilisant des séquences structurées voient leur taux de conversion augmenter significativement.

Faciliter l’intégration des nouveaux vendeurs

Une nouvelle recrue peut immédiatement suivre les séquences établies, réduisant ainsi sa courbe d’apprentissage et accélérant sa montée en compétence.

Comment fonctionnent les séquences dans Dynamics 365 Sales ?

L’Accélérateur des ventes : le moteur des séquences

Les séquences font partie de l’Accélérateur des ventes de Dynamics 365. Cette fonctionnalité collecte des informations de plusieurs sources et aide vos vendeurs à prioriser leurs activités quotidiennes.

L’Accélérateur des ventes affiche une liste de tâches personnalisée pour chaque vendeur, montrant :

• Les prospects et opportunités prioritaires
• Les actions recommandées
• Le contexte client nécessaire
• Les prochaines étapes à suivre

Les types d’étapes dans une séquence

Étapes d’email automatisé

• Envoi automatique d’emails personnalisés
• Templates adaptés à chaque étape du processus
• Suivi des taux d’ouverture et de réponse

Étapes d’appel téléphonique

• Programmation automatique des appels
• Scripts suggérés pour guider la conversation
• Enregistrement des résultats d’appel

Étapes de tâches

• Rappels pour des actions spécifiques
• Recherche d’informations complémentaires
• Préparation de propositions commerciales

Étapes LinkedIn

• Actions sur LinkedIn Sales Navigator
• Diversification des canaux de communication
• Renforcement de la relation client

La logique conditionnelle : des séquences intelligentes

Les séquences adaptatives ajustent automatiquement le parcours selon les réactions de vos prospects. Par exemple :

• Si un prospect ouvre votre email mais ne répond pas, la séquence peut programmer un appel de suivi
• Si un client répond positivement, elle peut accélérer le processus vers une démonstration
• Si aucune réaction n’est détectée, elle peut déclencher une approche différente

Cette intelligence permet de personnaliser l’expérience client tout en maintenant l’efficacité de vos processus.

Comment créer une séquence de vente efficace ?

1. Définir vos objectifs

Avant de créer une séquence, clarifiez ce que vous voulez accomplir :

• Qualifier des prospects ?
• Réactiver des clients inactifs ?
• Accélérer la conclusion d’opportunités chaudes ?

2. Cartographier votre processus idéal

Analysez vos ventes réussies pour identifier les étapes communes. Quelles actions ont mené aux meilleurs résultats ? Dans quel ordre ? Avec quelle fréquence ?

3. Créer une séquence de vente dans Dynamics 365

Accès au concepteur de séquences :

• Naviguez vers les Paramètres de Sales Insights
• Sélectionnez « Séquences » sous Accélérateur des ventes
• Cliquez sur « Nouvelle séquence »

Configuration des étapes :

• Ajoutez chaque activité dans l’ordre souhaité
• Définissez les délais entre les étapes
• Configurez les conditions de progression
• Testez la logique avant l’activation

Retrouvez le tutoriel détaillé, étape-par-étape ici.

4. Assigner la séquence aux bons prospects

Vous pouvez connecter une séquence :

• Manuellement à des enregistrements spécifiques
• Automatiquement via des segments (critères prédéfinis)
• En utilisant Microsoft Power Automate pour des scénarios complexes

Meilleures pratiques pour maximiser l’efficacité

Commencer simple

Créez d’abord des séquences basiques avec 3-5 étapes. Une fois maîtrisées, vous pourrez ajouter de la complexité et des conditions avancées.

Personnaliser le contenu

Même automatisées, vos communications doivent rester personnelles. Utilisez les champs dynamiques pour insérer le nom du prospect, sa société et d’autres informations pertinentes.

Surveiller et ajuster

Consultez régulièrement les statistiques de vos séquences :

• Taux d’ouverture des emails
• Taux de réponse
• Progression dans la séquence
• Taux de conversion final

Ces données vous permettront d’identifier les étapes à optimiser.

Former vos équipes

Assurez-vous que vos vendeurs comprennent :

• Comment consulter leur liste de tâches
• Comment marquer les activités comme terminées
• Comment personnaliser les communications suggérées
• Comment gérer les exceptions et cas particuliers

Intégration avec l’écosystème Microsoft

Synchronisation avec Outlook

Les activités de séquence apparaissent directement dans Outlook de vos vendeurs. They peuvent ainsi gérer leurs tâches depuis leur outil de communication habituel.

Collaboration via Teams

Les équipes peuvent discuter des séquences en cours, partager des bonnes pratiques et collaborer sur les comptes stratégiques directement dans Teams.

Reporting avec Power BI

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre la performance de vos séquences et identifier les opportunités d’amélioration.

Gestion des licences et limitations

Licences requises

Les séquences sont disponibles avec :

• Dynamics 365 Sales Enterprise (1 500 enregistrements connectés par mois)
• Dynamics 365 Sales Premium (enregistrements illimités)
• Microsoft Relationship Sales

Planification de votre utilisation

Si vous utilisez Sales Enterprise, surveillez votre consommation mensuelle d’enregistrements connectés. L’administrateur peut suivre cette métrique sur une période de sept mois pour anticiper les besoins.

Cas d’usage concrets pour les équipes de vente

Qualification de prospects entrants

Séquence type :

1. Email de bienvenue automatique (Jour 1)
2. Appel de découverte (Jour 3)
3. Envoi de documentation pertinente (Jour 5)
4. Appel de suivi (Jour 10)
5. Proposition de démonstration (Jour 15)

Réactivation de clients inactifs

Approche séquentielle :

1. Email « Comment allez-vous ? » (Semaine 1)
2. Partage d’une étude de cas similaire (Semaine 3)
3. Appel personnalisé (Semaine 5)
4. Invitation à un événement (Semaine 7)

Accélération d’opportunités stagnantes

Stratégie de relance :

1. Analyse des blocages potentiels
2. Email de clarification des besoins
3. Proposition d’un appel avec un expert technique
4. Ajustement de l’offre si nécessaire
5. Suivi régulier jusqu’à la décision

Mesurer le succès de vos séquences

Indicateurs clés de performance

Métriques d’engagement :

• Taux d’ouverture des emails (objectif : >25%)
• Taux de réponse (objectif : >5%)
• Taux de connexion téléphonique (objectif : >30%)

Métriques de progression :

• Pourcentage de prospects avançant dans la séquence
• Temps moyen pour compléter une séquence
• Points de sortie les plus fréquents

Métriques business :

• Taux de conversion prospect → opportunité
• Valeur moyenne des opportunités générées
• Cycle de vente moyen

Optimisation continue

Analysez mensuellement vos résultats pour identifier :

• Les étapes les plus efficaces à reproduire
• Les points de friction à améliorer
• Les opportunités d’automatisation supplémentaires

Défis courants et solutions

Résistance au changement

Défi : Certains vendeurs préfèrent leurs méthodes habituelles.

Solution : Démontrez la valeur par des résultats concrets et impliquez les leaders d’opinion de l’équipe dans la conception des séquences.

Sur-automatisation

Défi : Perdre le côté humain dans les interactions.

Solution : Alternez activités automatisées et touches personnelles. Laissez toujours la possibilité aux vendeurs d’adapter le message.

Complexité excessive

Défi : Séquences trop compliquées difficiles à suivre.

Solution : Privilégiez la simplicité et la clarté. Mieux vaut plusieurs séquences simples qu’une séquence complexe.

L’avenir des séquences de vente

Intelligence artificielle intégrée

Microsoft enrichit continuellement Dynamics 365 avec des capacités d’IA. Les futures versions proposeront des séquences encore plus intelligentes, capables de s’adapter en temps réel aux comportements des prospects.

Intégration multicanale

L’évolution vers des séquences orchestrant tous les canaux de communication (email, téléphone, réseaux sociaux, SMS) offrira une expérience client encore plus fluide.

Prédiction des résultats

Les algorithmes d’apprentissage automatique permettront de prédire avec plus de précision quelles séquences fonctionneront le mieux pour chaque type de prospect.

En bref,

Les séquences de vente dans Dynamics 365 Sales représentent bien plus qu’un simple outil d’automatisation. Elles incarnent une nouvelle façon de concevoir le processus commercial, alliant efficacité technologique et expertise humaine.

En structurant vos meilleures pratiques sous forme de séquences, vous donnez à chaque membre de votre équipe les moyens de performer au plus haut niveau. Vos prospects bénéficient d’un suivi cohérent et professionnel, tandis que vos vendeurs peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer de la valeur et conclure des ventes.

L’implémentation de séquences efficaces demande certes un investissement initial en temps et en réflexion. Mais les bénéfices – augmentation du taux de conversion, amélioration de la productivité, standardisation des processus – justifient largement cet effort.

Commencez petit, mesurez vos résultats, ajustez vos approches et faites évoluer vos séquences au fil de vos apprentissages. Dans quelques mois, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

Votre équipe de vente mérite les meilleurs outils pour réussir. Les séquences Dynamics 365 Sales font partie de ces outils qui transforment véritablement la performance commerciale.

Prêt à transformer votre organisation ?

Chez Nexus Innovations, nous avons comme mission de réinventer la nouvelle expérience de travail.
Nos experts intégrateurs peuvent vous accompagner dans l’adoption de ces technologies et vous aider à bâtir une stratégie adaptée à vos besoins.

Réserver une consultation gratuite →

Pour en apprendre davantage

Visionnez notre récent webinaire «Augmentez vos ventes avec Dynamics Sales: Séquences intelligentes et intégrations puissantes.», où nos experts vous montrent des exemples de séquences dans Dynamics 365 Sales, le CRM de Microsoft.

Accéder au replay du webinaire →

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Notre ADN, version rentrée

Chez Nexus, on aime bien faire les choses à notre façon, sans se déguiser en corporatif trop sérieux. Cette journée, c’était ça : du contenu inspirant, des ateliers concrets, mais aussi de la spontanéité, des rires, et des conversations qui font du bien.

Ce qu’on a fait, et qui nous a marqué

Un accueil chaleureux, parce que ça commence toujours autour d’un bon café

Dès 8h30, on a accueilli nos gens avec un beau cadeau de la rentrée, une serviette de bain à nos couleurs. On en a profité pour se gâter avec un petit-déjeuner pour bien commencer la journée!

Mot d’ouverture + retour sur l’année passée

Louis-Philippe, notre Président, a ouvert la journée avec sincérité : les réussites, les ratés, les leçons. C’était honnête. Un peu comme une remise de bilan entre amis, mais avec ambitions et objectifs partagés. On s’est aussi beaucoup focalisés sur nos objectifs pour 2026.

Ateliers thématiques

Parcequ’on croit à la compétence collective, nos gens ont animé des ateliers tout au long de la journée pour partager leurs connaissances au reste de l’équipe! IA, Power Platform, lignes de code… chacun pouvait rejoindre les sujets qui le touchaient, ou au contraire ceux qui le sortaient de sa zone de confort. Ces ateliers ont permis de croiser des idées, de voir des angles différents, de trouver des pistes collectives.

Atelier santé mentale avec Jean-François Lacasse

Parce que le bien-être de nos gens est au cœur de notre culture, nous avons accueilli Jean-François Lacasse pour un atelier dédié à la santé mentale. Inspirant et humain, ce moment a permis d’ouvrir des discussions essentielles sur l’équilibre, la résilience et le soin de soi.

Bonne bouffe et cocktail avec nos partenaires

On a refermé la journée autour d’un 5à7 et d’un diner partagés avec quelques uns de nos partenaires et clients pour célébrer avec nous l’année passée et aussi celle à venir.

Merci à tous ceux qui font Nexus

À l’équipe : merci pour votre implication, votre curiosité, votre ouverture cette journée-là, mais aussi tous les jours.
À nos partenaires : merci d’avoir été des nôtres, votre présence donne encore plus de sens à cette rentrée.

La rentrée 2025, c’est maintenant derrière nous, mais c’est surtout un point de départ. Un moment où on remet les compteurs à zéro, les yeux tournés vers ce qu’on veut bâtir.

Alors, bienvenue dans cette nouvelle saison. Parce que chez Nexus, on croit qu’on n’avance vraiment que quand on avance ensemble… et cette rentrée l’a encore confirmé.

Cheers à nous. Cheers à vous. 

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Organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), le Concours ARISTA est bien plus qu’un simple gala : c’est une vitrine exceptionnelle pour la relève d’affaires québécoise. Chaque année, des centaines de candidatures sont étudiées pour mettre en lumière des personnalités qui se distinguent par leur leadership, leur sens de l’innovation et leur engagement envers des valeurs progressistes.

Être finaliste dans ce concours, c’est déjà une reconnaissance immense. C’est dire que notre vision, notre façon de faire les choses, notre manière de bâtir des relations significatives… ça résonne. Et ça, c’est tout sauf le fruit du hasard.

Une histoire de cœur, de tête et d’équipe

Nexus, c’est une aventure collective née en 2017. Une petite équipe d’intrapreneur·e·s passionné·e·s qui voulait faire les choses autrement. Depuis, on a grandi, évolué, appris.

On est passé·e·s de 1 à 65 personnes, mais on a gardé ce qui fait notre essence : Aider l’humain à travailler sur ce qui compte.

Louis-Philippe incarne cette culture à merveille. Son parcours est celui d’un leader qui ne cherche pas à briller seul, mais à faire briller les autres. Il croit profondément que la technologie doit être au service de l’humain, et que l’innovation ne vaut que si elle est alignée avec une stratégie d’affaires claire et porteuse de sens.

Une nomination qui nous ressemble

Cette nomination, on la voit comme une reconnaissance collective. Parce que chez Nexus, on avance ensemble. Chaque projet, chaque client, chaque succès est le résultat d’un travail d’équipe, d’une synergie entre des talents uniques et complémentaires.

C’est aussi une belle occasion de mettre en lumière notre vision : aider l’humain à travailler mieux sur ce qui compte, grâce à des solutions technologiques pensées pour être aimées. Et de rappeler que notre vision, c’est celle d’un monde où l’épanouissement au travail est un levier de performance durable.

Cette nomination, je la reçois avec beaucoup de gratitude. Elle reflète le travail acharné, la créativité et l’engagement de toute notre équipe. Je tiens aussi à souligner le rôle essentiel de mon partenaire de feu, Samuel Lapointe, VP corporatif, avec qui je partage cette aventure.

Rendez-vous au Gala ARISTA

Le 15 octobre prochain, on sera au Gala ARISTA pour célébrer cette belle nomination. Peu importe le résultat, on y va avec fierté, le cœur léger et l’envie de partager notre histoire.

Merci à la JCCM pour cette reconnaissance. Merci à notre équipe pour son engagement quotidien. Et surtout, merci à Louis-Philippe pour son leadership inspirant, humain et audacieux.

On continue d’avancer, ensemble. 

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Ce projet ambitieux visait à optimiser les processus internes, renforcer la sécurité des données et améliorer l’intégration entre les systèmes existants. Grâce à une collaboration étroite et une approche méthodologique adaptée, Nexus Innovations a su livrer une solution à la hauteur des attentes de l’OIIQ. 

Objectifs d’affaires 

L’OIIQ devait impérativement moderniser son infrastructure technologique. Le système Great Plains, en fin de vie et non supporté, représentait un risque important en matière de sécurité et de maintenance. L’objectif principal était donc de migrer vers une solution infonuagique et robuste, tout en assurant une continuité opérationnelle et une amélioration des processus. Le succès du projet serait mesuré par l’absence de régression fonctionnelle, la stabilité du nouveau système, l’efficacité des processus optimisés et une expérience client et employé (UX) améliorée. 

Solution proposée 

Nexus Innovations a mis en place une solution basée sur Microsoft Business Central, un ERP cloud moderne, accompagné de web services personnalisés et de flux automatisés via Power Automate. Cette architecture permet une gestion complète des finances (comptabilité générale, états financiers, taxes, profits et pertes) et une intégration fluide avec les autres systèmes de l’OIIQ, notamment ceux liés aux paiements et aux inscriptions. 

Les éléments distinctifs de la solution incluent : 

• Business Central pour remplacer Great Plains avec une meilleure flexibilité et évolutivité. 

• Web services pour connecter les systèmes externes et automatiser les échanges de données. 

• Power Automate pour réduire les tâches manuelles et améliorer l’efficacité. 

• Sécurité renforcée grâce à des rôles d’accès spécifiques, des licences adaptées. 

Impact sur l’organisation 

Le déploiement de Business Central a permis à l’OIIQ de : 

• Réduire les tâches récurrentes et routinières. 

• Améliorer la sécurité des données et des accès. 

• Optimiser les processus financiers. 

• Offrir une meilleure expérience utilisateur grâce à une interface moderne et intuitive. 

Le retour des utilisateurs est très positif : environ 80 personnes utilisent aujourd’hui la solution au sein de l’OIIQ. Aucun recul fonctionnel n’a été observé, et plusieurs améliorations ont été notées. 

Adoption de la solution 

Pour assurer une adoption fluide, Nexus Innovations a mis en place : 

• Des ateliers de formation continue, enregistrés pour consultation ultérieure. 

• Un accompagnement constant via Teams et des rencontres régulières. 

• Une stratégie de déploiement par phases et jalons, facilitant la gestion du changement. 

• Une collaboration étroite avec l’équipe TI de l’OIIQ, reconnue pour sa compétence et son autonomie. 

Cette approche a permis une transition progressive, bien maîtrisée, et une appropriation rapide de la solution par les utilisateurs. 

Équipe projet 

Le projet a mobilisé une équipe multidisciplinaire chez Nexus Innovations, incluant :  

• Guillaume Bouchard Lafond, Spécialiste Business Central 

• Martin Saint Pierre, Expert fonctionnel Business Central 

• Silia Larab, Gestionnaire de projets Agile 

• François Cholette, Développeur logiciel 

• Alexandre Paolito, Architecte de Solutions  

• Ryan Chergui, Consultant en implantation de Business Central 

• Alexandra Lévy, Directrice Solutions d’affaires 

Tous ont souligné la qualité de la collaboration avec l’équipe TI de l’OIIQ, ainsi que la maturité du client, qui a su challenger les choix technologiques et pousser Nexus Innovations à raffiner ses pratiques. 

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Aujourd’hui, les entreprises font face à un même défi : comment gagner en efficacité et en agilité dans un contexte où la compétitivité repose sur l’innovation numérique. Les solutions de la Power Platform, renforcées par Microsoft Copilot, ouvrent la voie à une transformation profonde des processus métiers.

Lors de notre dernier webinaire, nous avons exploré comment ces outils peuvent simplifier le quotidien, automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et connecter vos systèmes de façon intelligente. Voici un résumé enrichi des points clés partagés.

Pourquoi parler d’outils métiers en 2025 ?

Un outil métier est une application ou un logiciel conçu pour répondre à un besoin spécifique dans l’entreprise : gestion de la relation client (CRM), suivi des opérations (ERP), ou encore applications sur mesure développées avec Power Apps.

Problème : dans beaucoup d’organisations, ces outils sont encore fragmentés, déconnectés ou trop rigides. Résultat :

• Perte de temps sur des tâches répétitives
• Données éparpillées dans plusieurs silos
• Difficultés de collaboration entre équipes

La transformation numérique, c’est justement de passer d’un fonctionnement ad hoc ou manuel à des processus structurés, transparents et automatisés. C’est ce qu’offre la Power Platform.

Ce que l’IA générative change pour vos processus

Avec l’arrivée de l’IA générative, nous ne parlons plus seulement d’optimisation. Nous parlons de réinventer la manière dont on conçoit, automatise et structure le travail.

Copilot, intégré dans la Power Platform, rend la technologie accessible à tous les profils, même sans expertise technique.

Concrètement, Copilot permet de :

• Créer des applications et des automatisations en langage naturel : il suffit de décrire un besoin en une phrase pour générer un plan complet.
• Réduire la dépendance aux TI : le marketing, les RH ou les ventes peuvent désormais concevoir des outils adaptés à leurs besoins.
• Accélérer le travail quotidien : génération de résumés, réponses automatiques, déclenchement d’actions sans intervention humaine.
• Rendre vos processus intelligents : Copilot analyse les données, détecte des tendances et propose des optimisations.

En clair, chaque employé peut devenir acteur de la transformation numérique, sans barrière technique.

Power Platform + Copilot : une combinaison unique

La Power Platform regroupe quatre outils principaux :

• Power Apps : création d’applications sur mesure pour structurer vos processus.
• Power Automate : automatisation des flux de travail.
• Power BI : visualisation et analyse des données.
• Copilot Studio : conception d’agents conversationnels intelligents. Notez que Copilot Studio remplace Power virtual agents.

L’ajout de Copilot à cet écosystème permet de passer d’une idée à une solution fonctionnelle en quelques minutes. Copilot propose d’emblée des suggestions de prompts pour vous suggérer des options à explorer. Aussi, Copilot abaisse la barrière technique en transformant des idées exprimées en langage naturel en ébauches d’applications ou de processus directement exploitables. L’utilisateur se concentre sur l’objectif d’affaires, pas sur la technologie.

Solutions ponctuelles vs solutions systèmes

Lorsqu’on parle de modernisation des processus métiers avec l’IA et la Power Platform, il est essentiel de distinguer deux approches : les solutions ponctuelles et les solutions systèmes. Cette distinction est notamment documentée dans l’ouvrage Power and Prediction: The disruptive economics of artificial intelligence, rédigé par 3 professeurs de Toronto portant sur les retombées économiques de l’intelligence artificielle.

• Les solutions ponctuelles répondent à un besoin spécifique et isolé. Elles sont généralement simples à déployer, comportent peu de risques et génèrent des résultats rapidement visibles. Par exemple, implanter un « chatbot » pour les questions RH, automatiser l’envoi et le suivi des devis, ou bâtir un modèle de prévision des ventes pour un produit donné.
  
• Les solutions systèmes s’inscrivent dans une vision plus large. Elles visent à connecter et automatiser plusieurs processus interdépendants afin de créer une véritable cohérence organisationnelle. Par exemple, une plateforme intégrée de gestion des opérations peut couvrir la prise de commande, la validation technique, la production, le contrôle qualité, la livraison et même l’installation. Bien qu’elles exigent plus de planification et d’investissement initial, ces solutions offrent un potentiel de transformation beaucoup plus important : centralisation des données, automatisation de bout en bout, gains de productivité majeurs et évolutivité à long terme.

En bref, une solution ponctuelle est idéale pour répondre rapidement à un enjeu ciblé, tandis qu’une solution système permet de repenser en profondeur la performance de l’organisation.

En bref,

Avec l’intégration de Copilot dans la Power Platform, Microsoft démocratise véritablement la transformation numérique. Cette évolution marque un tournant majeur pour les entreprises québécoises :

• Elle permet à chaque employé de contribuer à l’innovation, peu importe son niveau technique
• Elle réduit considérablement les délais et les coûts de développement
• Elle offre une approche cohérente et évolutive pour moderniser vos processus

La clé du succès réside dans l’adoption d’une vision systémique : plutôt que de multiplier les solutions isolées, misez sur une approche intégrée qui connecte vos données, vos équipes et vos processus.

Prêt à transformer votre organisation ?

Nos experts peuvent vous accompagner dans l’adoption de ces technologies et vous aider à bâtir une stratégie adaptée à vos besoins.

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Pour en apprendre davantage

Visionnez notre récent webinaire « Copilot et la Power Platform : Réinventez vos processus métiers », où nos experts vous montrent des exemples de solutions ponctuelles et de solutions systèmes réalisables grâce à Copilot.

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Pour mieux comprendre, imaginons une feuille de route technologique comme le plan directeur d’un quartier résidentiel. Avant de construire chaque maison, on définit les zones, les priorités, les infrastructures et les étapes de développement. De la même manière, une feuille de route technologique permet à l’entreprise de planifier, prioriser et coordonner ses projets numériques à l’échelle globale. Elle guide les investissements, les ressources et les initiatives pour bâtir un écosystème technologique cohérent et durable.

Une feuille de route bien structurée vous permettra de prendre des décisions éclairées et d’optimiser vos investissements technologiques.

Découvrez notre méthodologie éprouvée pour bâtir une feuille de route technologique qui transformera vos défis en opportunités de croissance. Nous vous guiderons à travers les étapes essentielles, des meilleures pratiques aux pièges à éviter.

Qu’est-ce qu’une feuille de route technologique efficace ?

Une feuille de route technologique va bien au-delà d’un simple calendrier de projets. Elle représente votre vision stratégique traduite en actions concrètes.

Une « roadmap technologique » efficace synchronise vos besoins opérationnels avec les solutions technologiques appropriées. Elle priorise vos initiatives selon leur valeur ajoutée et mobilise les parties prenantes autour d’objectifs communs.

Pour maximiser son impact, votre feuille de route doit inclure :

• Une vue d’ensemble claire de vos priorités stratégiques
• La description des projets avec leurs interdépendances
• Un plan de mise en place adapté à votre secteur d’activité
• Des indicateurs mesurables pour évaluer les progrès

La clé du succès réside dans l’alignement entre vos ambitions à long terme et vos prochaines étapes technologiques.

Notre méthodologie pour bâtir une feuille de route technologique

Chez Nexus Innovations, nous avons développé une approche structurée, rapide et adaptative pour bâtir une feuille de route technologique en seulement 6 à 8 semaines. Cette méthode repose sur une conviction forte : une feuille de route technologique doit évoluer dans le temps et rester alignée avec les objectifs d’affaires.

Voici les étapes clés de notre processus :

1. Rencontre préparatoire

Cette première étape permet de poser les bases du processus. Elle vise à informer les parties prenantes de ce qui s’en vient et à créer un cadre clair pour la collaboration.

2. Atelier stratégique

L’atelier stratégique est le cœur de la méthode Nexus. Il constitue la première étape du processus et joue un rôle déterminant dans la réussite de la feuille de route technologique. Son objectif ? Comprendre où l’organisation veut aller, au-delà des problèmes immédiats, pour s’assurer que les initiatives technologiques soient pleinement alignées avec les ambitions de croissance, les objectifs à long terme et les aspirations stratégiques.

La « Winning Aspiration » : définir le succès de votre entreprise

La première composante de l’atelier est la « Winning Aspiration », soit la définition du succès pour l’entreprise. Cette étape est cruciale, car elle oriente toutes les décisions futures.
Exemple : Pour Nexus, leur aspiration gagnante est d’être recommandé par 500 entreprises d’ici 10 ans, une mesure de reconnaissance et d’impact sur le marché.

Cette réflexion permet de dépasser les enjeux opérationnels pour se projeter vers une vision ambitieuse. Elle doit être menée avec les dirigeants de l’organisation, afin de garantir un alignement stratégique au plus haut niveau.

Les différenciateurs : ce qui rend l’organisation unique

Une fois la vision clarifiée, l’atelier explore les différenciateurs — les éléments qui permettent à l’organisation d’atteindre son aspiration gagnante.
Exemple pour Nexus : une relation de proximité avec les clients, une méthode éprouvée qui garantit le succès, et une expertise technologique pertinente.

Ces différenciateurs sont les piliers de la stratégie. Ils justifient pourquoi une organisation devrait être choisie plutôt qu’une autre.

Les impératifs : les conditions essentielles pour réussir

Enfin, l’atelier identifie les impératifs. Les conditions qui doivent être réunies pour concrétiser les différenciateurs et atteindre la vision.
Exemples chez Nexus : un souci constant de l’utilisateur, un accompagnement client hors pair, une saine culture de gestion, des compétences technologiques solides, et une bonne santé financière.

Ces impératifs sont analysés pour mesurer leur niveau de maturité. Ceux qui sont les moins forts deviennent des leviers de priorisation pour les initiatives technologiques.

Illustration : Nexus a identifié l’accompagnement client comme un impératif à renforcer, ce qui a mené à la refonte de leur processus de livraison et à l’évolution de leur système de gestion de projet.

Cet atelier stratégique permet de faire le pont entre la stratégie d’affaires et les choix technologiques, en posant les bases d’une feuille de route cohérente, priorisée et évolutive.

3. Ateliers par unité d’affaires : Comprendre les réalités terrain

Après avoir défini la vision stratégique de l’organisation, la méthode Nexus se penche sur les réalités concrètes de chaque équipe à travers des ateliers par unité d’affaires. Cette étape est essentielle pour bâtir une feuille de route technologique qui reflète les besoins réels du terrain.

L’objectif est de collecter des informations détaillées et nuancées auprès des différentes fonctions de l’organisation. Ces ateliers sont conçus comme des espaces d’écoute et de réflexion, où chaque équipe peut partager ses enjeux, ses frustrations et ses aspirations.

Ce que nous explorons dans ces ateliers :

• Les enjeux et les irritants
  Les équipes sont invitées à exprimer ce qui freine leur efficacité : processus lourds, outils inadéquats, manque de visibilité… C’est un moment pour « ventiler » et faire émerger les points de friction.
• L’écosystème technologique actuel
  Nous analysons les solutions technologiques en place, leur rôle dans les opérations, et le niveau de satisfaction des utilisateurs. Cela permet de dresser un portrait clair de ce qui fonctionne — et de ce qui mérite d’être amélioré.
• Les audiences desservies
  Chaque unité d’affaires précise à qui elle s’adresse : clients finaux, départements internes, partenaires… Cette information est cruciale pour orienter les choix technologiques selon les besoins des utilisateurs.
• Les mesures de succès
  Comment chaque équipe évalue-t-elle sa performance ? Ces indicateurs permettent de relier les opérations quotidiennes aux objectifs stratégiques.
• Les données sensibles (Loi 25)
  Une attention particulière est portée aux données confidentielles manipulées, afin d’assurer que toute solution technologique respecte les exigences de sécurité et de conformité.
• Les opportunités liées à l’intelligence artificielle
  Depuis plus d’un an, ces ateliers incluent une réflexion sur l’IA. Les équipes sont invitées à imaginer comment l’IA pourrait transformer leur travail. Souvent, elles ont déjà commencé à explorer des outils comme ChatGPT, ce qui enrichit les discussions.

Ces ateliers sont structurés comme un tour de roue : un cadre méthodique pour capturer l’information, stimuler la réflexion et amorcer la priorisation. Les données recueillies alimentent ensuite les étapes suivantes du processus, notamment le diagnostic technologique et la formulation des recommandations.

4. Présentation préliminaire

La présentation préliminaire est une étape clé de la méthode Nexus, qui intervient après l’atelier stratégique et les ateliers réalisés avec les différentes unités d’affaires. Elle marque une pause stratégique dans le processus, avant d’aborder les recommandations technologiques.

Objectif principal : valider la compréhension globale

À ce stade, Nexus a recueilli une grande quantité d’informations : la vision stratégique de l’organisation, les enjeux opérationnels, les besoins spécifiques de chaque équipe, et l’état de l’écosystème technologique actuel. La présentation préliminaire vise à valider que cette synthèse est juste, complète et alignée avec la direction de l’entreprise.

C’est une étape de confirmation : si l’organisation reconnaît que la synthèse reflète fidèlement sa réalité et ses ambitions, cela donne une base solide pour formuler des recommandations technologiques pertinentes et cohérentes.

Un focus sur les affaires, pas encore sur les outils

Il est important de noter que cette étape ne porte pas encore sur les technologies à adopter. L’objectif est de s’assurer que Nexus comprend bien :

• Les objectifs d’affaires à moyen et long terme
• Le diagnostic des situations internes
• Les forces et faiblesses de l’écosystème technologique actuel
• La direction stratégique que l’organisation souhaite prendre

Ce moment d’alignement permet de garantir que les choix technologiques à venir seront au service de la stratégie, et non l’inverse.

5. Ateliers technologiques

Les ateliers technologiques marquent une étape décisive dans la méthode Nexus pour bâtir une feuille de route technologique. Ils interviennent après que l’organisation ait clarifié sa vision stratégique, partagé ses enjeux opérationnels et validé la compréhension globale lors de la présentation préliminaire.

Objectif principal : penser technologie à l’échelle de l’organisation

L’objectif de ces ateliers est de réfléchir aux solutions technologiques pertinentes pour l’ensemble de l’organisation, en évitant une approche fragmentée par département. Il ne s’agit pas simplement de choisir des outils, mais de définir une vision technologique cohérente, alignée avec les objectifs d’affaires.

Une approche globale, sans silos

Nexus accorde une grande importance à l’intégration et à la cohérence. Ces ateliers permettent d’éviter que chaque unité d’affaires sélectionne ses propres outils de manière isolée, ce qui pourrait créer des silos technologiques ou opérationnels. Un travail interne est donc réalisé pour croiser les besoins, identifier les synergies et proposer des solutions transversales.

Vers une feuille de route claire et priorisée

À l’issue de ces ateliers, Nexus remet à l’organisation une feuille de route technologique. Ce livrable est bien plus qu’une liste d’outils : c’est un plan de match stratégique qui détaille les initiatives technologiques à déployer sur les 12 à 24 mois à venir. Il permet de :

• Visualiser les projets à venir
• Comprendre leur logique de priorisation
• Aligner les investissements technologiques avec les ambitions d’affaires

Ces ateliers traduisent la stratégie en actions concrètes, en s’assurant que la technologie reste au service de la vision d’entreprise, et non l’inverse.

6. Remise de la feuille de route

La feuille de route technologique est le résultat concret du processus Nexus. Présentée sous forme de document ou de diaporama, elle offre une vision stratégique claire des initiatives à déployer sur les 12 à 24 mois.

Elle inclut :

• Un rappel de la vision d’affaires
• Un diagnostic de l’écosystème technologique actuel
• Une priorisation des projets, avec justification
• Des descriptions détaillées pour les projets les plus avancés (business cases)
• Une évaluation financière et un plan de gouvernance

Utilisée comme outil de communication et d’aide à la décision, elle facilite l’alignement interne, la gestion des attentes et l’accès au financement. Précise à court terme, elle reste flexible pour les phases suivantes.

En résumé : votre feuille de route vers le succès numérique

Une feuille de route technologique efficace est bien plus qu’un simple document de planification – c’est votre boussole stratégique pour naviguer dans la transformation numérique. Notre méthodologie éprouvée vous permet de :

• Aligner vos investissements technologiques avec vos objectifs d’affaires
• Prioriser vos initiatives selon leur valeur ajoutée
• Mobiliser vos équipes autour d’une vision commune
• Mesurer concrètement les retombées de vos projets numériques

Les entreprises qui réussissent leur transformation numérique sont celles qui adoptent une approche structurée, centrée sur l’humain et orientée résultats. Avec une roadmap technologique bien construite, vous disposez d’un outil puissant pour améliorer l’expérience client, optimiser vos opérations et accélérer votre croissance.

Chez Nexus Innovations, nous sommes convaincus que chaque organisation peut tirer profit des technologies pour se démarquer. L’important est de partir du bon pied, avec une feuille de route claire et des objectifs bien définis.

Prêt à planifier vos projets technologiques ?

Nos spécialistes sont là pour vous accompagner dans l’élaboration de votre feuille de route, n’hésitez pas à nous contacter pour voir comment nous pourrions vous aider.

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Dans le cadre de l’évolution de son modèle d’affaires, SEGIC a souhaité intégrer un nouveau service de gestion TPA (Third Party Administration), en complément de ses services TPP (Third Party Payment). Ce virage stratégique impliquait la mise en place d’un système comptable capable de gérer des processus complexes de collecte et de remise de primes, tout en assurant une traçabilité rigoureuse et une automatisation accrue. C’est dans ce contexte que Nexus Innovations a été mandatée pour implanter une solution ERP adaptée à ces nouveaux besoins. 

Objectifs d’affaires 

Le projet visait à remplacer le système comptable existant (SAGE) par une solution ERP moderne, capable de soutenir le nouveau modèle d’affaires de SEGIC.  
L’objectif principal était de permettre la gestion complète des services TPA, incluant la collecte automatisée des primes auprès des preneurs et la remise de ces primes aux assureurs. Mais aussi de gérer la comptabilité générale qui se complexifie de plus en plus avec le temps et l’évolution du modèle de SEGIC. 

Plus précisément, SEGIC cherchait à automatiser ses processus financiers et comptables : 

• Automatiser les processus comptables liés aux TPA et TPP. 

• Réduire les interventions manuelles et les risques d’erreurs. 

• Assurer une traçabilité complète des transactions financières. 

• Maintenir une structure de rapports financiers conforme aux exigences des investisseurs 

Solution proposée 

Nexus Innovations a accompagné SEGIC dans l’implantation de Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), une solution ERP flexible et évolutive. L’intervention de Nexus a couvert l’ensemble du cycle de mise en œuvre : cadrage, configuration, développement personnalisé, formation et accompagnement au changement. 

L’un des défis majeurs du projet résidait dans l’intégration du processus de DPA, qui n’est pas pris en charge nativement par Business Central. Pour y répondre, l’équipe de Nexus Innovations a développé une personnalisation spécifique permettant : 

• L’importation des preneurs avec leurs coordonnées bancaires dans Business Central. 

• La génération automatique de fichiers DPA conformes à la norme CPA005 pour les institutions financières comme la BNC ou Desjardins. 

• Le contrôle du processus de génération et de report des lots d’encaissement, empêchant toute validation tant que le fichier DPA n’a pas été généré. 

• La gestion des exceptions et des rejets via les processus standards de Business Central, incluant les renversements de transactions. 

Cette personnalisation a été intégrée directement dans Business Central, sans recours à des solutions tierces, assurant ainsi une cohérence et une sécurité accrues. 

Ce qui a vraiment fait la différence dans ce projet, c’est la transparence et la réactivité de part et d’autre. Le client savait exactement ce qu’il voulait, et on a pu bâtir une relation de confiance où chaque enjeu était abordé rapidement et efficacement.

Silia Larab, Gestionnaire de projet Agile, Nexus Innovations

Impact sur l’organisation 

L’implantation de Business Central a permis à SEGIC de : 

• Structurer ses opérations financières autour d’un ERP moderne. 

• Réduire significativement les tâches manuelles grâce à l’automatisation des encaissements et des paiements. 

• Gagner en efficacité dans la gestion des primes et des remises. 

• Maintenir une rigueur comptable grâce à l’expertise de Nexus Innovations, notamment via l’intervention d’une spécialiste CPA pour assurer la conformité aux meilleures pratiques. 

Le projet a également permis de créer une nouvelle entité comptable dédiée à la gestion des TPA, facilitant la séparation des flux financiers et la production de rapports distincts. 

Comme gestionnaire de projet, il était impératif d’avoir une communication fluide et de rapidement adresser les défis. Travailler avec Nexus Innovations nous a permis de mettre en place cette dynamique essentielle à une implantation réussie.

John-Francis Lyons-McAlpin, Gestionnaire de projet, Segic Solutions

Adoption de la solution 

La stratégie de livraison adoptée par Nexus Innovations repose sur une approche de formation continue. Chaque module (finances, ventes, achats, immobilisations, etc.) a fait l’objet d’ateliers de configuration et de formation, suivis de périodes de tests encadrées. Un gabarit de test personnalisé a été fourni au client, incluant des scénarios génériques et spécifiques à SEGIC. 

Aujourd’hui, entre cinq et dix utilisateurs exploitent la solution au quotidien, avec un soutien continu de Nexus dans le cadre d’un mandat de support post-implantation. 

La communication et les interactions avec l’équipe de Nexus Innovations ont été un des éléments clés de l’implantation de Business Central. Imaginez implanter un ERP en 6 mois! Ce fut un défi, mais objectif atteint.

Danny Boulanger, Président et chef de la direction, Segic Solutions

Équipe projet 

Le projet a été mené par une équipe hautement spécialisée : 

• Silia Larab, Gestionnaire de projet Agile 

• Guillaume Bouchard Lafond, Spécialiste Business Central 

• Nancy Bisson, Spécialiste Business Central et comptable professionnelle agréée (CPA).  
  Cette double compétence a permis d’assurer une configuration conforme aux meilleures pratiques comptables, tout en répondant aux exigences spécifiques du client. Elle a notamment su recadrer certaines demandes pour garantir leur alignement avec les normes financières en vigueur. 

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Dans le cadre de sa stratégie d’innovation, SEGIC a souhaité enrichir sa plateforme SegicPro IA : un environnement intelligent basé sur Microsoft Power Platform Copilot, avec une solution sur mesure permettant d’automatiser, simplifier et de sécuriser les processus d’appel d’offres en assurance collective.

Pour concrétiser cette vision, SEGIC a fait appel à Nexus Innovations afin de développer une application personnalisée intégrée à SegicPro IA. Cette solution, conçue à l’aide de la Power Platform de Microsoft, intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour automatiser le traitement des documents d’assurance, centraliser les données et faciliter les échanges entre courtiers, clients et assureurs. Elle répond à un besoin réel du marché : offrir aux courtiers un outil performant pour gérer efficacement les demandes de soumission, tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires comme la Loi 25.

Objectifs d’affaires

Avant l’intervention de Nexus, les courtiers devaient gérer manuellement l’ensemble du processus de soumission : collecte d’informations pour la préparation d’un cahier de charge, envoi du cahier à divers soumissionnaires, réception, comparaison et analyse des offres, puis présentation des résultats. Ce mode de fonctionnement entraînait une perte de temps considérable, une forte dépendance aux outils personnels (Excel, Outlook) et un risque élevé d’erreurs ou de perte d’information.

Les objectifs principaux du projet étaient donc de :

• Centraliser les données et les communications dans une plateforme unique.
• Sécuriser les échanges de documents sensibles.
• Automatiser le traitement des réponses des assureurs.
• Réduire le temps requis pour produire des comparatifs et des présentations clients.

Solution proposée

La solution développée repose sur une application Power Apps connectée à un environnement Dataverse, enrichie de flux automatisés via Power Automate. Elle permet aux courtiers de :

• Créer et suivre des dossiers de soumission.
• Échanger de manière sécurisée avec les clients et les assureurs.
• Automatiser l’envoi des demandes aux assureurs sélectionnés.
• Traiter automatiquement les fichiers PDF reçus grâce à une intelligence artificielle dédiée à l’extraction de données.
• Générer des fichiers comparatifs et d’analyse structurés pour faciliter la prise de décision.

Cette approche low-code/no-code permet à SEGIC de faire évoluer rapidement la solution en fonction des besoins du marché et des retours des utilisateurs.

Impact sur l’organisation

Le projet a permis à SEGIC de lancer un nouveau produit sur le marché, comblant un vide technologique dans le domaine de l’assurance collective. Bien que la première phase ait été livrée sous forme de MVP (produit minimum viable), elle a déjà suscité un fort engouement auprès des courtiers.

La phase 2, actuellement en cours, vise à enrichir la solution avec de nouvelles automatisations et à améliorer l’expérience utilisateur.

Même si les résultats quantitatifs ne sont pas encore disponibles, les bénéfices anticipés incluent :

• Une réduction significative du temps de traitement des dossiers.
• Une meilleure traçabilité des échanges.
• Une diminution des erreurs humaines.
• Une capacité accrue à répondre rapidement aux demandes des clients.

Adoption de la solution

La solution a été conçue pour être déployée chez les clients de SEGIC, c’est-à-dire les courtiers. SEGIC agit donc comme intermédiaire entre Nexus Innovations et les utilisateurs finaux. Une formation a été offerte à l’équipe de SEGIC pour leur permettre de maîtriser la plateforme et d’en assurer la diffusion auprès de leurs clients. Ce modèle de déploiement multi-clients représentait une première pour Nexus, qui a su adapter sa méthodologie pour répondre à cette nouvelle réalité.

Équipe projet

Le projet a mobilisé une équipe pluridisciplinaire chez Nexus, incluant :

• Alexandre Michon, Gestionnaire de projet Agile
• Guillaume Rocher, Spécialiste Power Platform
• Jean Bilski, Développeur
• Dominique Larochelle, Spécialiste Power Platform
• Lyamine Benkhadra, Spécialiste Power Platform
• Daniel Paquette, Développeur
• Alexandre Paolitto, Architecte de solutions
• Levi Rocha, Tech lead
• Joel Vezina, Conseiller en architecture de solutions Microsoft

Chaque membre a contribué à différentes étapes du projet, dans un contexte de forte flexibilité et d’adaptation continue.

“Ce projet a représenté un jalon important pour Nexus Innovations. Il s’agissait de la première solution développée pour un client qui lui-même revend la plateforme à ses propres clients. Cette configuration a exigé une réflexion approfondie sur les mécanismes de déploiement, de maintenance et de mise à jour à grande échelle. L’équipe a également renforcé son expertise en intégration d’intelligence artificielle dans des processus métier complexes, ainsi qu’en conception de solutions multi-tenant. Malgré les défis rencontrés, cette expérience a permis à Nexus de consolider ses compétences et d’ouvrir la voie à de nouveaux projets d’envergure.”

Alexandre Michon, Gestionnaire de projet Agile.

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