プロワンの機能一覧 - プロワン

請求・入金管理

Kengo Okamoto — Tue, 01 Jul 2025 07:19:40 +0000

主な機能

請求書作成

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分割・合算・出来高

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入金管理

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会計連携

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見積や原価と連動して請求書を自動作成

短期工事の場合、受注した見積書をベースに請求書のドラフトを自動で生成します。転記作業がゼロになるだけでなく、売上と原価が自動で計上されるためリアルタイムな売上分析に貢献します。

複雑な請求パターンにも柔軟対応

一つの案件を複数回に分けて請求したり、複数案件をまとめて一括請求したり、工事進捗ベースでの出来高請求も対応。現場の進み具合や契約条件に合わせた柔軟な請求運用が可能です。

請求状況・入金状況を一覧で見える化

請求書一覧で、各請求書の入金状況の確認や入金処理、合計請求書の作成が可能です。未入金や支払遅延も一目で把握でき、対応漏れを防ぎます。

会計仕訳後の売上情報を会計ソフトに連携可能

利用している会計ソフトと連携することで、今までExcelで行っていた締め作業を効率化します。

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スケジュール・作業管理

Kengo Okamoto — Mon, 30 Jun 2025 23:03:17 +0000

主な機能

作業予定の見える化

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タスク管理

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差配業務の円滑化

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作業予定と進捗を見える化

案件や作業予定はカレンダーで一括管理され、作業内容・担当者・場所ごとに視覚的に把握可能。ステータスを変更すれば進捗フェーズも共有でき、メールやチャットでの連絡が不要になる場面も増えます。日程変更もリアルタイムで関係者に通知され、予定のズレを防止。互いの作業予定が見えることで、チーム内のヘルプや協力もスムーズに行えます。

タスク管理で対応漏れゼロへ

作業タスクは顧客・案件に紐づけて作成でき、日付・担当・内容を設定するだけで自動的にカレンダーへ反映されます。ステータスや進捗も一覧で確認できるため、「誰が・いつ・何をやるべきか」が全員に共有され、段取りミスや抜け漏れを未然に防ぎます。通知機能や現場アプリでも常に確認でき、日々の行動を段取りベースで進められます。

案件差配業務を円滑化

現場スタッフや協力会社のリアルタイムの空き状況を一覧で確認しながら、ドラッグ＆ドロップで案件の割り当て・組み替えができます。誰にどのような日程が入っているのか一目でわかるため、顧客の急なスケジュール変更にも柔軟に対応でき、無駄な空き時間の削減や稼働時間の最大化を実現します。

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申請・承認ワークフロー

Kengo Okamoto — Mon, 30 Jun 2025 19:39:36 +0000

主な機能

データ可視化

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ステータス管理

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内部統制

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誰でも正しく・早く・迷わず申請できる環境に

作成した見積書や請求書など各種帳票類をそのまま社内稟議や上長承認に回すことが可能です。現場や外出先でもスマホから即時対応でき、申請遅れ・承認待ちによる業務停滞を解消します。申請を受け取る側も、通知機能とあわせて、スピード感のある意思決定を実現します。

対応状況がひと目でわかるステータスで、見落としや重複を防止

申請一覧の画面には、申請ごとに「下書き」「進行中」「承認済み」「差し戻し」「却下」「取消済」「承認後取消」のステータスを表示。今、どの申請がどの段階にあるのか、ひと目で状況を把握できるため、対応の見落としや申請の重複を防げます。

ルールが守られる、統制された業務運用を実現

承認が完了していない書類は、メール送信・印刷・ダウンロード・共有・Excel変換などの操作を制限可能です。これにより、必要な承認ステップを飛ばして案件が進行するリスクや採算の取れない見積の提出を防止。人による運用判断に依存せず、プロセスで統制が効いた安全な業務フローを実現します。

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写真・ファイル管理

Kengo Okamoto — Mon, 30 Jun 2025 18:30:51 +0000

主な機能

フォルダ分類

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タグ・コメント機能

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報告書

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撮影・整理・共有がその場で完結

スマホやタブレットで撮影した写真を、現場から即座にプロワンへアップロードでき、事務所に戻ってからの整理作業を不要にします。写真や図面・竣工書類等のファイルは顧客・現場・案件に紐づけた状態でフォルダ分類も可能なため、誰でもすぐに探せる状態で共有が可能です。

タグ付け・コメント機能で情報共有も簡単に

撮影した写真やファイルにタグやコメントを付与することが可能です。関係者が閲覧した際に、何の写真・ファイルなのかをそのまま伝えることができるため、情報共有の手間を省きます。

事務所に戻らず報告書を提出

アップロードした写真をその場で書類に貼り付け、メールやSMSで送付可能です。現場担当者が事務所に戻ることなく、書類提出まで完了します。検収書や報告書のフォーマットは自由に作成可能なため、貴社に合わせたカスタマイズが可能です。

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レポート・ダッシュボード

Kengo Okamoto — Fri, 27 Jun 2025 11:25:22 +0000

主な機能

データ可視化

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リアルタイム反映

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人材育成

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現場が入力した一気通貫のデータが経営のコンパスに

現場メンバーが入力している情報はプロワンに一元管理され経営の重要なデータとなります。結果の管理だけでなく、プロセスの情報が含まれることで、プロワンが経営の”コンパス”としてあらゆるデータを可視化し、意思決定をスムーズにします。

追うべき指標をリアルタイムに可視化

リアルタイムでデータが更新されるため、常に最新の情報を基に判断が可能です。部署やプロジェクトごとにカスタマイズしたダッシュボードを作成できます。

人材育成につながるデータ活用を実現

個人ごとの成果やKPIの達成状況を可視化し、定量的なマネジメントを可能にします。レポートはリアルタイムに更新されるため、いつでも数字を基にした達成計画の立案や振り返りが可能になり、PDCAサイクルを高速化します。データに基づいたフィードバックを行うことで、人材育成につながります。

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現場アプリ

Kengo Okamoto — Fri, 27 Jun 2025 08:37:44 +0000

主な機能

タスク・日程把握

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稼働管理

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案件情報共有

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書類作成

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現場担当者が次に何をすべきかを簡単に把握

アプリのホーム画面に、「次に向かう現場」「今月の実績」「タスク」を表示することで現場担当者が次に何をするべきかを簡単に把握できます。自身の実績を把握しながら次の仕事に向かうことができ、数字意識の向上に寄与します。

現場までの移動時間・作業完了時間を記録

次の現場に向かう際に、「出発」「到着」「仕事日程完了」を打刻することで、移動時間や作業時間の把握が可能です。何にどのくらいの時間がかかるかを実績データとして蓄積できるため、効率化のためのヒントを見つけやすくなります。

案件の詳細な情報をいつでも共有・確認可能

顧客情報や過去の工事履歴・設置機材の情報・図面や書類など、案件に関連する情報をアプリからいつでも閲覧することが可能です。急に引き継いだ仕事であっても、現場に向かうまでの移動時間で情報の確認が可能です。

移動中の書類作成を可能にし、事務作業のために帰社する必要がなくなります。

書類テンプレートと写真・ファイル管理機能により、次の現場への移動中に報告書を作成することも可能です。書類仕事のためだけに、事務所に帰る必要がなくなり、残業時間の削減につながります。

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発注管理

Kengo Okamoto — Thu, 26 Jun 2025 13:11:08 +0000

主な機能

発注書作成

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発注先マスタ

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多様な送信方法

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ステータス管理

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原価に連動

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見積書の品目から発注書を作成

見積情報をもとに発注内容を自動生成できるため、二重入力や転記ミスを防止。工事内容や手配業者の指定もスムーズに行え、発注業務にかかる時間を大幅に削減できます。

発注先マスタで業者情報を一元管理

協力会社・仕入先などの情報は発注先マスタで管理。会社名、担当者、連絡先などを事前に登録しておくことで、発注時の選定がスムーズに行えます。

発注書はPDF出力・送信も対応

作成した発注書はPDF出力に対応しており、そのまま印刷・メール・SMSで送信可能。手配漏れや紙ベースのやりとりを削減し、社内外のやり取りがスピーディになります。

ステータス管理で進捗と支払い状況を可視化

発注書ごとに納品状況や支払い状況のステータスを設定でき、「未発注」「発注中」「納品済み」などの進捗が一目で把握可能。発注書の絞り込み機能によって、発注漏れや未対応の確認が容易になり、業務の抜け漏れを防止します。

原価管理と連動し、利益の見える化を実現

発注内容はそのまま原価に自動反映。実行予算と実績の差分をリアルタイムに把握でき、コストの最適化と利益管理に貢献します。

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機器・資材管理

Kengo Okamoto — Thu, 26 Jun 2025 11:09:46 +0000

主な機能

ステータスの可視化

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機器と案件の紐づけ

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履歴の管理

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機器・資材のステータスをリアルタイムに可視化

機器・資材をマスタに登録することで、抱えている在庫情報をリアルタイムに管理できます。登録された機器は管理番号・名称だけでなく、設置現場や案件からも検索可能です。過去に使った機器の特定も容易になり、機器の選定や手配ミスを防止します。

案件と機器情報を紐づけて管理

機器情報の登録は案件詳細ページから行えるため、工事の流れの中で自然に記録が可能です。機器の販売や修理の案件が発生した際に、納入先の現場や設置日、対応内容も紐づけて管理されるため、後日の点検や保守対応でも迷うことなく即対応できます。

点検や修理の問い合わせにも即対応を可能に

機器毎に誰が・いつ・どんな変更をしたかをログとして自動的に蓄積します。高い検索性と機器毎の納入履歴を確認できることで、点検や修理の問い合わせにも即対応が可能になります。「何をいつどこに入れたか」が明確なので、アフター業務の品質とスピードを向上させます。

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見積作成

Kengo Okamoto — Thu, 26 Jun 2025 08:29:54 +0000

主な機能

見積書類作成

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価格マスタ連携

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多様な送信方法

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見積比較表

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テンプレートや過去の仕事から瞬時に見積作成

あらかじめ用意した見積テンプレートや過去作成した見積をもとに、必要な項目を選ぶだけで見積作成が完了します。詳細の見積品目も確認することが可能なため、サービス担当者も迷うことなく、適した見積を選択できます。タブレットやスマホで作成できるため、現地でスピーディかつ正確な見積対応が可能です。

価格マスタ連携で利益を意識した見積を

商品・作業ごとの単価や粗利率を価格マスタで一元管理します。営業担当が個別に価格を調整する時間を最小限にし、会社全体としての価格統制と利益確保が実現できます。

PDF出力・電子サイン・送信まで一気通貫

作成した見積書はワンクリックでPDF出力が可能。電子サイン機能も備えており、紙のやりとりを不要にします。作成後はそのままメールやSMSで送信できるため、スピード感のある対応が可能です。

異なる内容のプランの見積比較表を作成

複数プランを提示することで、顧客のニーズに適した見積を作成し、顧客満足度の向上を実現します。また、複数の見積もりをその場で比較することで、提示している金額の妥当性を補填し、高単価のプランの提案もスムーズに行えることで売上拡大が見込めます。

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営業支援

Kengo Okamoto — Tue, 24 Jun 2025 21:21:01 +0000

主な機能

カンバンボード

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絞り込み・アラート

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ターゲットリスト

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カンバンボードで案件進捗を見える化

カンバンボード機能によって案件の進捗状況を直感的に把握することが可能です。案件の種類ごとに、独自のフェーズを設定できます。フェーズ毎に必要な作業を明確化することで営業活動の抜け漏れを防止します。営業フェーズから施工フェーズへのスムーズな引き継ぎが可能で、「見積→受注→施工→アフター」の流れが断絶なく管理されます。

案件の絞り込み・アラートによる活動推進

自分が担当の案件や特定のフェーズに到達した案件、見積書発行から1週間経過した案件など、様々な条件で案件を簡単に絞り込むことが可能です。条件を設定しておくことで、対象案件数を日次・週次などの頻度でメール通知し抜け漏れを防止します。

ターゲットリストで営業活動を効率化

特定の条件をもとにプロワンの中にターゲットリストを作成できます。失注から数か月経過した案件や、顧客のエリア毎などでターゲットリストを作成し、リスト毎に施策を打っていくことで、効率的な営業活動を可能にします。

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